Американские акции с высокими дивидендами в 2024 году
Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Американские акции с высокими дивидендами в 2024 году». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
В отрыв американские Аристократы смогли выйти в значительной степени благодаря периодам спада рынка (2000 — 2002, 2008, 2022). Во время рецессий их акции падали в цене меньше, чем 500 крупнейших компаний США. Например, в 2008 году индекс Дивидендных Аристократов снизился на 22%, а S&P 500 на 38%.
Методология отбора дивидендной аристократии включает несколько требований. Компания попадает в индекс, если она:
- Повышает годовой размер выплаты дивидендов на акцию непрерывно минимум 25 лет подряд.
- Входит в состав индекса S&P 500 (крупный бизнес).
- Имеет капитализацию (Free-float) не менее 3 млрд. долларов на дату ребалансировки.
- Имеет среднедневной оборот (ADVT) не менее 5 млн. долларов в течение трёх месяцев, предшествующих дате ребалансировки.
Кроме требований к самим кандидатам, S&P следит, чтобы индекс был сбалансированным. Он должен соблюдать диверсификацию по секторам экономики и по количеству компаний. Пороговые значения звучат так:
- В индекс должно входить не менее сорока акций. Если их меньше, то применяют послабления по количеству лет роста дивидендов.
- Ограничения по отраслевой диверсификации: не более 30% на одну отрасль по классификации GICS.
Специальные дивиденды не учитываются при подсчёте размера годового дохода. То есть внеплановым разовым дивидендом нельзя сбить стаж.
Состав участников обновляют каждый год в конце января. А в течение года проводят ребалансировку в январе, апреле, июле и октябре.
Акции Leggett & Platt Inc. (LEG)
Дивидендная доходность: 5,10%.
Leggett & Platt Incorporated — производственная компания из Миссури, которая разрабатывает и производит различные товары для дома и автомобилей. В 1-ом квартале 2022 года компания сообщила о росте своих органических продаж на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Валовая выручка составила 1,32 млрд.$, что на 15% больше, чем за 1-ый кв. 2021 года. Кроме того, прибыль на акцию составила 0,66$, что превзошло консенсус-прогноз рынка.
Чистая прибыль составила 90,4 млн.$, что на 3,31% больше по сравнению с 1 кв. 2021г. Маржинальность бизнеса 7,7%. Однако в майской заметке для инвесторов Raymond James упомянул Leggett & Platt Incorporated, подчеркнув низкий спрос на товары длительного пользования и проблемы с глобальной цепочкой поставок. В связи с этим компания понизила рейтинг акций до Market Perform (Держать) без указания цены.
Денежные средства и эквиваленты за 1-ый кв. 2022г. снизились на 9,51% до 327,3 млн.$. Запасы за 3 мес. 2022г. выросли на 5,3% до 1045,8 млн.$. Нематериальные активы и Гудвилл составляют 40% активов компании, основные средства самортизированы на 60,70%.
Долгосрочные кредиты за 1-ый кв. 2022г. выросли на 0,75% до 1803,1 млн.$. Debt/Equity=1,26.
Фундаментальные показатели:
- P/E = 12,34,
- P/S = 0,90,
- ROA =7,7%,
- ROE = 25,2%
- ROI = 12,7%.
В своей отрасли «Мебель и приспособления для дома», выплачивающих дивиденды свыше 4%, Leggett & Platt Incorporated по показателю P/E находится на 3-ем месте из 4-х.
Macerich Co. тикер (MAC).
Macerich – это инвестиционный фонд недвижимости, или REIT, который развивает торговые центры и управляет ими. По состоянию на 2019 год Macerich владел 4,8 миллионами квадратных метров недвижимости в США в 47 региональных торговых центрах от Аризоны до Чикаго и округа Колумбия. Недвижимость – это капиталоемкий бизнес, и IRS позволяет таким компаниям, как Macerich, предоставлять налоговые льготы, если они структурированы как трасты. Это хорошо для MAC, поскольку снижает операционные расходы, но также и для инвесторов, поскольку 90% налогооблагаемой прибыли должны быть возвращены акционерам в виде дивидендов. До тех пор, пока магазины своевременно вносят арендную плату, этот REIT передает большую долю акционерам.
Дивидендная доходность: 11%.
У компании Invesco, управляющей активами, цена на акции которой упала почти вдвое в 2018 году, есть много причин, чтобы нервировать инвесторов. Но в 2019 году цена его акций стабилизировалась, и дивиденды могут быть достаточно сочными, чтобы привлечь агрессивных инвесторов. Проблема в том, что IVZ предлагает биржевые фонды, которые являются необычными и более дорогостоящими, чем обычные предложения от Vanguard или Fidelity. Это затрудняет для Invesco привлечение инвесторов на волатильном рынке и вызывает обеспокоенность по поводу того, сколько средств инвесторы поддержат. Дивиденды компании составляют менее половины общей прибыли на акцию поэтому, если у вас хватит духа, IVZ может стоить риска.
Дивидендная доходность: 7,5%.
Критерии акций «дивидендных аристократов»
Любая дивидендная стратегия инвестирования приносит положительные и ощутимые результаты только тогда, когда соблюдаются два основных условия инвестирования. Это длительные сроки инвестирования и регулярные и стабильные дивидендные выплаты.
Именно на соблюдение этих условий и ориентированы критерии, по которым компании попадают в список признанных «дивидендных аристократов» на американском рынке.
Итак, критерии по которым компании признаются «дивидендными аристократами»:
-
Выплачивать не менее чем один раз в год дивиденды по акциям на протяжении последних 25 лет.
-
Каждый год увеличивать сумму годовых дивидендов выплат. Не имеет значение на сколько, но чтобы каждый год был прирост суммы дивидендов.
-
Капитализация компании составляет не менее 3 млрд. долларов.
Российские брокеры, депозитарии или управляющие компании (в лице ПИФ) являются налоговыми агентами. И на них лежит обязанность «зорко следить» за клиентами-инвесторами. Точнее за их прибылью. Все расчеты по удержанию и перечислению налогов в бюджет.
С инвесторов это снимает всю ответственность и рутину. Если налоги не заплачены — виноват брокер или иное лицо, за это ответственное.
Но это касается только российских бумаг. С прибыли по иностранным (в нашем случае американским) акциям, брокер ничего не платит.
И вся ответственность ложится на инвестора.
При выплате дивидендов, по большинству зарубежных бумаг действует ставка налога — 10% (при подписании формы W-8ben). Налог автоматически удерживают, перед зачисление дивидендов на счет инвестора.
Оставшиеся 3% налога необходимо заплатить самостоятельно. Заполнить и сдать декларацию по форме 3-НДФЛ. Инструкция по заполнению здесь.
Что с налогами других стран?
Форма W-8BEN действует только для акций компаний, зарегистрированных в США.
Если вы покупаете акции других стран, например, Германии, Британии или Италии, то придется платить налоги по их законодательству.
В той же Италии ставка для резидентов других стран 23%. Если вы стали акционером Ferrari, Enel или Fiat, то вам придется платить значительно больше, чем 13% в России.
Двойного налогообложения удается избежать (т.е. налог платится только один раз – в Италии), но и льгот, как в США с его формой W-8BEN, не имеется.
Так же ситуация касается АДР и ГДР. Если вы покупаете расписки, а не сами акции, то налог платите по правилам той страны, где компания зарегистрирована.
К примеру, GDR на акции Тинькофф обращаются на Лондонской бирже, но сама компания – российская. Следовательно, с дивидендов вы заплатите только 13% налога.
Список 64 дивидендных аристократа США по отраслям
Ниже представлен таблица из 64 американских компаний «аристократов» ↓
| Тикер | Название | Отрасль | Продолжительность выплат | 10-ти летний дивидендный рост | Доходность |
| ABBV | AbbVie Inc. | Здравоохранение | 47 | 13.99% | 5.65% |
| ABT | Abbott Laboratories** | Здравоохранение | 47 | 5.51% | 1.59% |
| ADM | Archer-Daniels-Midland Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 9.60% | 3.16% |
| ADP | Automatic Data Processing | IT | 45 | 10.61% | 2.05% |
| AFL | AFLAC Inc | Финансы | 37 | 6.79% | 2.06% |
| ALB | Albemarle Corp. | Материалы | 25 | 11.14% | 1.81% |
| AMCR | Amcor | Материалы | 25 | 3.50% | 2.29% |
| AOS | Smith A.O. Corp | Производство | 26 | 21.50% | 2.11% |
| APD | Air Products & Chemicals Inc | Материалы | 38 | 9.85% | 2.20% |
| ATO | Atmos Энергетика | Коммунальные услуги | 36 | 4.96% | 1.96% |
| BDX | Becton Dickinson & Co | Здравоохранение | 48 | 8.91% | 1.14% |
| BEN | Franklin Resources Inc | Финансы | 40 | 14.02% | 4.28% |
| BF.B | Brown-Forman Corp B | Потребительские товары 1-й необходимости | 36 | 8.03% | 0.98% |
| CAH | Cardinal Health Inc | Здравоохранение | 24 | 17.52% | 3.57% |
| CAT | Caterpillar Inc | Производство | 26 | 8.45% | 2.93% |
| CB | Chubb Ltd | Финансы | 26 | 9.92% | 1.97% |
| CINF | Cincinnati Financial Corp | Финансы | 59 | 3.51% | 2.11% |
| CL | Colgate-Palmolive Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 56 | 7.11% | 2.45% |
| CLX | Clorox Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 42 | 7.72% | 2.68% |
| CTAS | Cintas Corp | Производство | 37 | 18.43% | 0.90% |
| CVX | PBCT | Энергетика | 33 | 5.99% | 3.81% |
| DOV | Dover Corp | Производство | 64 | 8.58% | 1.67% |
| ECL | Ecolab Inc | Материалы | 28 | 12.63% | 0.95% |
| ED | Consolidated Edison Inc | Коммунальные услуги | 46 | 2.29% | 3.27% |
| EMR | Emerson Electric Co | Производство | 63 | 4.05% | 2.61% |
| ESS | Essex Property Trust | Недвижимость | 25 | 6.49% | 2.52% |
| EXPD | Expeditors International | Производство | 25 | 10.89% | 1.35% |
| FRT | Federal Realty Invt Trust | Недвижимость | 52 | 4.65% | 3.24% |
| GD | General Dynamics | Производство | 28 | 10.35% | 2.20% |
| GPC | Genuine Parts Co | Потребительские товары 2-й необходимости | 63 | 6.58% | 3.11% |
| GWW | Grainger W.W. Inc | Производство | 48 | 12.30% | 1.75% |
| HRL | Hormel Foods Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 54 | 16.03% | 1.97% |
| ITW | Illinois Tool Works Inc | Производство | 45 | 12.62% | 2.43% |
| JNJ | Johnson & Johnson | Здравоохранение | 57 | 6.87% | 2.56% |
| KMB | Kimberly-Clark | Потребительские товары 1-й необходимости | 48 | 6.01% | 2.98% |
| KO | Coca-Cola Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 57 | 6.91% | 2.77% |
| LEG | Leggett & Platt | Потребительские товары 2-й необходимости | 48 | 4.44% | 3.14% |
| LIN | Linde plc | Материалы | 26 | 8.14% | 1.67% |
| LOW | Lowe’s Cos Inc | Потребительские товары 2-й необходимости | 57 | 19.39% | 1.83% |
| MCD | McDonald’s Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 44 | 8.72% | 2.37% |
| MDT | Medtronic plc | Здравоохранение | 42 | 10.23% | 1.81% |
| MKC | McCormick & Co | Потребительские товары 1-й необходимости | 34 | 9.04% | 1.44% |
| MMM | 3M Co | Производство | 61 | 10.94% | 3.23% |
| NUE | Nucor Corp | Материалы | 47 | 1.27% | 3.20% |
| O | Realty Income Corp. | Недвижимость | 25 | 4.68% | 3.62% |
| PBCT | People’s United Financial | Финансы | 27 | 1.54% | 4.48% |
| PEP | PepsiCo Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 47 | 7.96% | 2.67% |
| PG | Procter & Gamble | Потребительские товары 1-й необходимости | 63 | 5.56% | 2.38% |
| PNR | Pentair PLC | Производство | 44 | 0.54% | 1.65% |
| PPG | PPG Industries Inc | Материалы | 48 | 6.40% | 1.62% |
| ROP | Roper Technologies, Inc | Производство | 27 | 18.81% | 0.54% |
| ROST | Ross Stores Inc. | Потребительские товары 2-й необходимости | 25 | 24.95% | 0.88% |
| SHW | Sherwin-Williams Co | Материалы | 41 | 12.28% | 0.76% |
| SPGI | S&P Global | Финансы | 46 | 9.74% | 0.77% |
| SWK | Stanley Black & Decker | Производство | 52 | 7.58% | 1.66% |
| SYY | Sysco Corp | Потребительские товары 1-й необходимости | 50 | 4.97% | 2.18% |
| T | AT&T Inc | Коммуникационные услуги | 36 | 2.21% | 5.40% |
| TGT | Target Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 52 | 14.35% | 2.31% |
| TROW | T Rowe Price Group Inc | Финансы | 33 | 11.76% | 2.32% |
| UTX | United Technologies | Производство | 26 | 6.68% | 1.92% |
| VFC | VF Corp | Потребительские товары 2-й необходимости | 47 | 12.36% | 2.27% |
| WBA | Walgreens Boots Alliance Inc | Потребительские товары 1-й необходимости | 44 | 13.63% | 3.52% |
| WMT | Wal-Mart | Потребительские товары 1-й необходимости | 46 | 7.18% | 1.85% |
| XOM | Exxon Mobil Corp | Энергетика | 37 | 7.53% | 5.25% |
Привлекательность акций DEF для держателей
Компания DEF представляет значительную привлекательность для держателей своих акций благодаря высоким дивидендным выплатам. В 2024 году компания ожидает произвести крупные выплаты, что делает их акции особенно привлекательными для инвесторов.
DEF установила репутацию стабильного дивидендного плательщика, регулярно выплачивая дивиденды своим акционерам. Это означает, что держатели акций DEF могут рассчитывать на постоянный и предсказуемый доход от своих инвестиций.
В то же время, крупные дивидендные выплаты делают акции DEF особенно привлекательными для инвесторов, которые ищут возможность получить высокий доход на свои инвестиции в краткосрочной перспективе.
Акции DEF также завлекательны для держателей благодаря потенциалу капиталовосприятия. Если компания успешно развивается и ее рыночная стоимость растет, то держатели акций DEF могут получить прибыль не только на основе дивидендных выплат, но и путем продажи своих акций по более высокой цене.
В целом, высокие дивиденды и потенциал капиталовосприятия делают акции DEF привлекательным инвестиционным инструментом для держателей, которые ищут возможность получить стабильный доход и прибыль от своих инвестиций.
Диверсификация портфеля для получения стабильного дохода
Одной из стратегий диверсификации портфеля является инвестирование в акции, приносящие высокие дивиденды. Дивиденды – это выплаты, совершаемые компаниями своим акционерам из прибыли. Инвесторы получают дивиденды в виде дополнительного дохода.
Чтобы получить стабильный доход, рекомендуется выбирать акции в различных секторах экономики. Разнообразие секторов поможет снизить риски и защитить портфель от потенциальных рисков, связанных с конкретной отраслью.
Также следует обращать внимание на финансовое состояние компании и ее историю выплат дивидендов. Компании с устойчивым и предсказуемым ростом дивидендов могут быть привлекательными для инвестиций.
Необходимо учесть, что акции, приносящие высокие дивиденды, могут иметь более высокий уровень риска. Поэтому инвесторам следует оценить свою инвестиционную стратегию и рискотерпимость.
Важно также регулярно пересматривать портфель и корректировать его, основываясь на изменениях в экономической ситуации и на финансовых показателях компаний. Диверсификация портфеля и постоянное отслеживание акций помогут инвестору получить стабильный доход и защитить свои инвестиции.
Акции с самыми большими дивидендами в 2024 году
2024 год ожидается перспективным для инвесторов, и многие компании уже сейчас анонсировали высокие дивиденды на следующий год. Дивиденды представляют собой выплаты, которые компании делают своим акционерам в виде доли прибыли. Размер дивидендов обычно зависит от финансовых показателей компании, ее политики и стратегии развития.
Вот некоторые из акций, которые инвесторы могут рассмотреть в качестве лучших инвестиций для получения высоких дивидендов в 2024 году:
| Компания | Ожидаемый размер дивиденда в 2024 году |
|---|---|
| Компания А | 10 рублей на акцию |
| Компания Б | 8 рублей на акцию |
| Компания В | 12 рублей на акцию |
| Компания Г | 15 рублей на акцию |
| Компания Д | 9 рублей на акцию |
Это лишь несколько примеров компаний, ожидающих предоставить своим акционерам высокие дивиденды в 2024 году. Однако перед инвестированием необходимо тщательно проанализировать финансовые показатели компании, ее отраслевую ситуацию и возможные риски.
Инвестирование в акции с большими дивидендами может быть привлекательным способом получения постоянного дохода, но всегда сопряжено с определенными рисками. Поэтому перед принятием решения об инвестициях, стоит обратиться к финансовым консультантам или проанализировать самостоятельно финансовые показатели компаний, чтобы сделать правильный выбор.
Ищите информацию о доле дивидендов в общей прибыли
Чтобы найти информацию о доле дивидендов в общей прибыли, рекомендуется обратиться к финансовым отчетам компании. Особое внимание следует уделить разделу «Выплаты дивидендов» или «Дивидендная политика». Здесь можно найти информацию о том, какую часть общей прибыли компания распределяет на выплату дивидендов и какой процент отчисляется на развитие бизнеса или реинвестируется в компанию.
Также можно обратиться к финансовым аналитическим ресурсам, которые собирают данные о дивидендных выплатах компаний. Здесь можно найти информацию о дивидендной доходности, доле дивидендов в общей прибыли и другие финансовые показатели.
Имейте в виду, что доля дивидендов в общей прибыли может меняться от года к году, поэтому желательно изучить исторические данные и тренды. Это поможет более точно оценить стабильность и надежность дивидендных выплат компании, а также прогнозировать будущее развитие дивидендов.
Прогнозирование дивидендных доходов компаний
Прогнозирование дивидендных доходов компаний основывается на нескольких факторах. Во-первых, это финансовое состояние компании. Инвесторы анализируют финансовые отчеты и показатели компаний, чтобы определить их способность выплачивать дивиденды. Такие показатели, как прибыль, оборотный капитал и долговые обязательства могут быть полезными при прогнозировании дивидендных доходов.
Во-вторых, прогнозирование дивидендных доходов также зависит от отраслевых тенденций и конъюнктуры рынка. Инвесторы изучают макроэкономические данные и тенденции в отрасли, чтобы определить, какие компании могут стремиться к увеличению дивидендных выплат.
Кроме того, прогнозирование дивидендных доходов включает в себя анализ исторических данных по выплатам дивидендов компанией. Исследование прошлых дивидендных доходов позволяет инвесторам определить, насколько стабильными были выплаты в прошлом и сделать прогноз на будущее. Также важно учитывать факторы, которые могут повлиять на выплаты дивидендов в будущем, такие как изменения в управлении компании или стратегии бизнеса.
Инвесторы могут использовать различные методы и модели для прогнозирования дивидендных доходов. Некоторые из них включают дисконтированный денежный поток (DCF) и анализ относительной стоимости. Данные методы помогают инвесторам оценить стоимость акций и прогнозировать будущие дивидендные выплаты.
Однако, необходимо отметить, что прогнозирование дивидендных доходов является сложной задачей и сопряжено с определенными рисками. Влияние внешних факторов, таких как экономические кризисы или политическая нестабильность, может повлиять на финансовые результаты компаний и, соответственно, на выплаты дивидендов.
В итоге, прогнозирование дивидендных доходов компаний является сложной и многогранный задачей, требующей не только анализа финансовых показателей, но и понимания отраслевых тенденций и внешних факторов. Это важный инструмент для определения инвестиционной привлекательности акций и принятия обоснованных решений на рынке.
Лучшие дивиденды российских компаний
Данные о предстоящих дивидендах регулярно обновляются. Информацию о предстоящих дивидендах и дивидендной доходности вы можете найти на странице дивидендов российских компаний в 2019 году. В 2018 году российские компании с самыми хорошими дивидендами выглядели следующим образом:
| Компания | Тикер | Доходность |
|---|---|---|
| Северсталь | CHMF | 0.149009 |
| Детский мир | DSKY | 0.133208 |
| НЛМК | NLMK | 0.119076 |
| Норильский Никель | GMKN | 0.118939 |
| Алроса | ALRS | 0.110982 |
| ММК | MAGN | 0.110104 |
| НКХП | NKHP | 0.098113 |
| ЛСР | LSRG | 0.091765 |
| Аэрофлот | AFLT | 0.091466 |
| МТС | MTSS | 0.090701 |
| Юнипро | UPRO | 0.079161 |
| ФСК ЕЭС | FEES | 0.078388 |
| Акрон | AKRN | 0.077449 |
| Газпром нефть | SIBN | 0.077340 |
| Башнефть | BANE | 0.074345 |
| НМТП | NMTP | 0.074280 |
| Ростелеком | RTKM | 0.069598 |
| ВТБ | VTBR | 0.069222 |
Все ссылки на компании кликабельные, вы можете изучить дивидендную историю интересующей вас компании.
Всё написанное ниже не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, информация носит исключительно справочных характер. Перед покупкой акции тщательно изучите бизнес компании и опирайтесь исключительно на собственное мнение о перспективах компании.
Дивидендная доходность, указанная в статье, является расчетной, с учетом ранее выплаченных дивидендов. Она не гарантирована, особенно в условиях сложной рыночной конъюнктуры.
Котировки акций актуальны на 21.11.2020 (указаны по цене закрытия).
Ключевые критерии при отборе акций:
- положительная прибыль на акцию (EPS выше 0);
- EBITDA и FCF выше нуля;
- срок выплаты дивидендов – от 5 лет;
- капитализация компании – от 2 млрд долларов;
- чистая рентабельность (отношение выручки к прибыли) – выше 0%;
- коэффициент Net Debt / EBITDA ниже 5.